PRESSCORNER.ID – HSBC Holdings meluncurkan penawaran obligasi senior berdenominasi dolar Amerika Serikat (AS) dalam tiga seri pada Rabu (5/8/2026).
Dana hasil penerbitan obligasi tersebut akan digunakan untuk mendanai rencana pembelian kembali (buyback) surat utang senilai hingga US$ 5 miliar yang akan jatuh tempo pada 2028.
Mengutip Reuters, berdasarkan dokumen term sheet, HSBC menawarkan dua seri obligasi dengan kupon tetap yang kemudian berubah menjadi kupon mengambang (fixed-to-floating rate notes), masing-masing bertenor hingga 2032 dan 2037.
Selain itu, bank tersebut juga menerbitkan satu seri obligasi dengan kupon mengambang (floating-rate notes) yang jatuh tempo pada 2032.
Untuk menarik minat investor, HSBC memberikan indikasi awal imbal hasil (initial price guidance) sekitar 115 basis poin di atas obligasi pemerintah AS (US Treasury) untuk obligasi tenor 2032 dengan kupon tetap ke mengambang.
Sementara itu, obligasi tenor 2037 ditawarkan dengan indikasi spread sekitar 135 basis poin di atas US Treasury.
Transaksi penerbitan obligasi ini dijadwalkan selesai (settlement) pada 14 Agustus 2026.
Dalam transaksi tersebut, HSBC bertindak sebagai bookrunner tunggal yang mengelola proses penawaran dan distribusi obligasi kepada investor.
